一人公司项目管理与 CRM 工具推荐：接单交付不丢单

一句话结论：一人公司选项目管理/CRM，标准就一条——能不能把「客户从哪来、进展到哪、下一步做什么」一屏看清；按这个实测，优先一体化轻量方案，功能与价格以官方最新为准。

选型维度（先看要解决什么）

一人公司的痛点是「接单—交付—复购」全靠一个人记，容易漏。所以看这 5 项：

1. 线索跟进：客户来源、沟通记录、跟进状态；
2. 项目交付：任务、进度、里程碑、交付物；
3. 协作/自动化：提醒、重复动作自动流转；
4. 模板与集成：能否套用现成模板、接微信/邮件/网盘；
5. 成本与可扩展：起步便宜、长大有得升。

逐项实测（按工具方向评估，非指定单一产品）

方向 A：通用笔记/数据库类（如 Notion 式）

• 强在自由搭建客户库 + 项目看板，模板多；弱在原生 CRM 自动化和报表。适合想自己搭、客户量中等的单人。

方向 B：轻量项目管理工具（看板/任务型）

• 强在任务与交付可视化、上手快；弱在客户关系管理。适合交付型、项目多的自由职业。

方向 C：一体化 CRM 套件

• 强在线索、客户、跟进、报表齐全；弱在偏重、成本随规模上升。适合以销售/复购为生的单人。

一张表看懂适合谁

工具方向	客户跟进	项目交付	上手速度	成本	适合
笔记/数据库类	中	中—高	中	低—中	爱折腾、中等客户量
轻量项目管理	低—中	高	高	低—中	交付/项目导向
一体化 CRM	高	中	中	中—高	销售/复购导向

各产品版本差异大，表中为方向级评估，实测功能与价格以官方最新为准。

按规模给唯一推荐

你的情况	选它
客户少、主要管交付进度	轻量项目管理
客户多、要跟进球和复购	一体化 CRM
想自由搭客户库+项目看板	笔记/数据库类
完全没预算先跑起来	用免费档 + 笔记类数据库顶一阵

避坑提醒

• 别一上来买重型系统：一人公司用不满，反而维护累；
• 数据要能导出：换工具时客户资料别丢；
• 先跑通流程再堆功能：把「跟进—交付—提醒」一条线理顺，比装十个插件重要。

提示：本文给选型方向不指定唯一答案；相关工具功能、免费版与价格以官方最新信息为准。